很快，法比安-普加就发现了这种转换的缺点。他感到被这个肥胖的新身体压迫着，并失去了食欲，而且注意到原先困扰着普加的肾脏问题。他沮丧地发现自己不只接收了普加的外表，也接收了他的个性。他已经和旧有的自我隔离，不大记得任何关于法比安的生活与处境。他决定在普加的躯体里不必要的时间他一分钟都不能多待。
带着普加的皮夹离开办公室，他渐渐明白他让自己陷入了一个极为严峻的处境。他不仅厌恶此人的个性、外表以及他所获得的不愉快回忆，还担心在普加的年龄会缺乏意志力与自主性。想到自己可能无法凝聚能量来转换成另外一个人，他充满了恐惧。他决定下一个对象必须选一个年轻健康的人。他在一家咖啡厅看见一个强壮的年轻人。这人虽然长得丑，又高傲且爱争论，但总体而言，这个年轻人显现出自我肯定、充满活力与身强体健。法比安-普加越来越担心他也许永远无法摆脱普加，于是决定和这个年轻人接触，虽然年轻人非常怕他。他给这个年轻人一叠钞票，这样法比安-普加在转换后还能有钱。同时分散年轻人的注意力，这样他可以趁机轻声对着他的耳朵念密语。他还把写有法比安姓名和地址的纸条放入年轻人的口袋。不一会儿，法比安刚离开的普加昏倒了，而法比安进入了这个叫作保罗·艾斯梅纳德的年轻人的身体。他充分地感受到年轻、健康和强壮的极度喜悦。比起第一次转换，他失去了更多原本的自我，而转换为新的人格。他很惊讶地发现手上有一叠钞票，口袋里有一张纸，上面写着法比安的名字和地址。不久他想起了贝莎，就是保罗·艾斯梅纳德一直在追求而未能如愿的女孩。贝莎跟他说过的难听的话，比如他长了一张杀人凶手的脸，令她害怕。他口袋里的钱让他充满信心，他径直来到她家，决心要她顺从自己的欲望。
