北方的鲜卑逐渐南侵，移居入塞的南匈奴人也在扩大活动的范围。到了刘辩的便宜爸爸时代，黄巾起义爆发，东汉再也无暇顾及边疆，朔方、北地、定襄、云中、五原等郡完全放弃，上谷、代、雁门、西河、安定等郡也都放弃了一部分。
而这些放弃的地方，被称为“羌胡”所有，实际上是由匈奴、鲜卑、羌等多种民族聚居或杂居，留在那里的汉人也有一定的数量，但却被胡人所奴役。
而如今的大汉之外，异族林立，甚至当今，许多的诸侯就是因为打异族而起的家，比如丁原，公孙赞，以及现在自称相国的董卓。
而这个时代的主要异族势力有鲜卑，匈奴、乌桓、羌、氐、山越和南蛮。这些势力对大汉虎视眈眈，甚至对整个后世，都造成了巨大的影响。
首先，便是鲜卑，在刘辩的便宜爸爸时代，鲜卑族出现了一个枭雄——檀石槐，他一度统一了鲜卑诸部，在长城以北的广袤地域，建立了东、中、西三部的军事部落。
但到如今，檀石槐已经故去，而鲜卑又陷于诸部林立的分散状态。鲜卑又分裂成三个集团：一是步度根集团，拥众数万，据有云中、雁门一带，二是轲比能集团，分布于代郡、上谷等地，三是原来联盟的东部，所领属的若干小集团，散布于辽西、右北平和渔阳塞外。
其次便是匈奴，匈奴是大汉的老对头，一直野心勃勃。两汉历代皆仇之，欲灭之而后快!经历两汉几百年的战争，匈奴此时已经衰败了。
