皖、直战后，曹锟（kūn）为直、鲁、豫巡阅使，吴佩孚副之。王占元为两湖巡阅使，张作霖（lín）为东三省巡阅使，又兼蒙疆经略使，节制热、察、绥三区。民国十年（一九二一），湖南军队攻入湖北，给吴佩孚打退。遂代王占元为两湖巡阅使。十一年（一九二二），直系各军又和入关的奉军在近畿冲突，奉军败退出关。是为直奉之战。战后，东三省遂独立。
孙中山先生返粤与陈炯（jiǒng）明之叛变
其时南方亦因军人跋扈，不能贯彻护法的主张。孙中山等遂离粤赴沪。先是陈炯明以广东军队，驻扎漳、泉。九年（一九二○）七月，自漳、泉回粤。南方主席总裁通电取消独立，徐世昌据之下令接收。孙中山等通电否认。旋回粤，再开政务会议。十年（一九二一）四月，国会议决《中华民国政府组织大纲》，选举孙中山为大总统，以五月五日就职。孙中山宣言：徐世昌傥舍弃非法总统，自己亦愿同时下野。是年，粤军平定广西，孙中山遂在桂林筹备北伐。十一年（一九二三）四月，中山将大本营移设韶关。陈炯明走惠州。中山以五月发兵北伐，入江西。六月初二日，徐世昌辞职。曹锟等请黎元洪复位，黎元洪要求各督军、巡阅使“即日解除兵柄，与元洪相见于都门”。这自然是空话。旋因各督军复电表示赞成，就先行入都了。
