州里为了完成肉类生产计划, 在莫云库梅荒原大规模围猎草原羚羊。在中亚草原上过着自由自在生活的母狼阿克巴拉和公狼塔什柴纳尔带着孩子第一次出猎, 却遇上了前所未有的从天上到地面的大围捕, 这对狼的三只小狼都被打死。阿克巴拉和塔什柴纳尔死里逃生, 来到阿尔达什湖畔, 又生了五只崽。可是这里为开发稀有矿藏, 放火焚烧沿湖芦苇。大火中两只狼只得扔下三只狼崽, 叼着另两只, 逃向河对岸, 上岸后发现狼崽已经淹死。两只狼到处流浪, 最后来到伊塞克湖畔盆地, 生下四只小狼。一天阿克巴拉和塔什柴纳尔出外觅食回来时, 发现四只小狼都被人掏走。为追回小狼, 阿克巴拉和塔什柴纳尔不顾危险到人的住房附近进行执着追寻, 惊吓了人, 公狼饮弹而死, 母狼不久也被打死。
阿夫季因为思想特异被迫离开神学院, 成为共青团周报编外人员, 为了引起全社会对中亚地区贩毒、吸毒问题的重视, 他决定打入大麻贩子团伙内部, 摸清并揭露其内幕。他隐瞒身份, 混入贩毒分子中间, 同他们一起采集大麻。正是在大麻丛中, 他首次与阿克巴拉一家相遇, 并和狼崽一道玩耍。而后在偷运大麻的过程中, 他希望通过对这些利欲熏心、道德沦丧的家伙布道, 来拯救他们的灵魂, 不料反而被大麻贩子们毒打后扔下急驰的列车。处于昏迷谵妄状态的阿夫季, 灵魂游历了古代的耶路撒冷, 目睹了耶稣的受审和行刑。清晨, 他被人救起。在医院治伤时结识了正在研究如何消灭大麻的科研工作者英加。回到报社后, 他写了一组反映贩毒的特写, 但报社不敢发稿。不久, 他第二次来到中亚, 准备同英加结婚, 可是英加因前夫从中作梗, 被迫离去。阿夫季为摆脱孤独, 参加了围猎草原羚羊的活动。目睹屠杀的惨景, 他再次进行神学宣传, 要求停止这场杀戮, 结果遭到毒打, 被吊在一株盐木上。第二天, 阿克巴拉和塔什柴纳尔回窝时发现并认出了奄奄一息的阿夫季是与小狼玩耍的善良人, 因此没有加害于他。这时阿夫季费劲地睁开眼, 说了最后一句话:“你来了……”
