晋文公复国图卷南宋李唐
晋楚皆衰以后，就是吴越的世界。吴国的强盛，起于前二四九五年巫臣的适吴，已见前。从此以后，吴国时时同楚国交兵，楚国不利的时候多。前二四一七年，楚相囊瓦好贿，辱蔡昭侯，蔡昭侯如晋请伐楚，晋国人为他合了北方的诸侯。这时候的晋国，是六卿执政，腐败得很，大合了诸侯，以求贿而罢。蔡昭侯再请于吴。吴阖闾为之出兵，大破楚师于柏举。如今湖北的麻城县。就攻破了楚国的都城，楚昭王逃到随国。幸而有个忠臣，唤做申包胥，到秦国去请了救兵来，吴师大败，昭王才得复国。
这时候，越国也强起来了。吴人在郢的时候，越人就乘间入吴。前二四〇七年，允常卒，阖闾乘而击之，败绩于檇李，如今浙江的嘉兴县。阖闾受伤而死。前二四〇五年，阖闾的儿子夫差，败越于夫椒。如今江苏吴县西边的西洞庭山。越王勾践，以余兵栖于会稽的山上，遣大夫种卑辞厚礼以求和。夫差许之，勾践归国，卧薪尝胆，以求报仇。而夫差从破越之后，就骄侈起来，沟通江淮，北伐齐鲁，与晋国人争长于黄池。如今河南的封邱县。前二三九三年。前二三七九年，就给越国人围了起来。前二三七七年，越国人把他的都城攻破了，夫差自杀，吴国就此灭亡。于是勾践带兵渡淮，“与齐晋诸侯会于徐州，如今山东的滕县。周元王使人赐勾践，胙命为伯”。
