他们在海上航行了许多天以后,看见一个岛。桃太郎叫野鸡飞去,做他的使者,通报他已来到,叫魔鬼们投降。
野鸡在海水上飞过去,停在一个很大的城堡的屋顶上,大声通报这个惊人的消息。他补充,魔鬼们应该把他们的角弄断,作为投降的一个标志。
魔鬼们听了,只是笑笑,摇摇他们的角和蓬松的红头发。接着他们拿出铁条来,狠狠地向野鸡投掷。野鸡巧妙地避开了他们的掷击,而飞到许多魔鬼的头上去。
在这时候,桃太郎已和他的两个同伴登陆了。他一登陆,就看见两个美貌的少女在河边哭泣,一边在绞干浸透血的衣服。
“啊!”她们悲苦地说,“我们是大名族大名族是镰仓时代大地主的一族。的女儿,现在却关在这个可怕的岛上,作了魔王的俘虏。他马上就要杀死我们。唉,没有人来救我们!”她们说着,又哭起来了。
“女郎们,”桃太郎说,“我来到这里,就是为了要杀死你们的恶毒的敌人。请你们告诉我怎样走进那边的城堡去。”
于是桃太郎、狗和猴子通过一个小门进入城堡去。他们一走进城堡,就勇猛地攻打。许多魔鬼非常惊骇,从城墙上掉下来,跌得粉身碎骨。其他的魔鬼很快地被桃太郎和他的同伴杀死了。所有的魔鬼都被消灭,除了魔王以外;魔王很聪明,决心投降,求他们饶他的命。