此后,成吉思汗一面兵分几路继续攻城略地,一面派使者去招降金主。其西路军由三木合巴特儿率领一万蒙古骑兵,经过西夏地区攻克潼关、京兆(今西安市)、汝州等地,直达金朝的南京(今开封市)地区,大掠河南,前锋到达开封附近的杏花营。其中路军由蒙力克的儿子脱仑巴特儿率领,攻克真定,水淹东平,占领了东平所辖全境。史天倪、木华黎等则取兵东道,进攻平州、广宁等地。蒙古使者阿剌浅到达汴京,转达了成吉思汗讲和的条件:“以河北、山东未下诸城来献,及去帝号为河南王,当为罢兵。”金宣宗拒不投降,各路蒙军加强攻势,“是秋,取城邑凡八百六十有二”。在短短几个月内,黄河以北几乎成了蒙古人的天下。
攻略中原
1216年春,成吉思汗从伐金前线回到克鲁伦河草原。临行前,任命札八儿为黄河以北、铁门(居庸关)以南天下都达鲁花赤,与诸将留守中都。木华黎一军继续经营辽东,消灭了锦州的张致,将降而复叛的蒲鲜万奴赶入了海岛。不久,林木中百姓降而复叛和花剌子模边将杀死蒙古商队的事件发生,成吉思汗只得回师草原并决心率主力西征花剌子模。于是在1217年,封木华黎为太师、国王、都行省、承制行事,将攻略汉地的全权交给了木华黎。《元史·木华黎传》则说:成吉思汗在诏封木华黎为太师国王时,曾赐予他誓券、黄金印,上刻八个字“子孙传国,世世不绝”。并对木华黎说:“太行之北,朕自经略,太行以南,卿其勉之。”还赐予他一面大驾所建九游大旗,告诫诸将说: